Kinas dominans i den globale beklædningsindustri svækkes på grund af stigende omkostninger, lovgivningsmæssige begrænsninger og lav rentabilitet i specialiserede segmenter. Donald Trumps tilbagevenden til Det Hvide Hus og hans aggressive handelspolitik kan yderligere fremskynde diversificeringen af forsyningskæderne. Coface peger på de lande, der kommer til at spille en større rolle i den globale tøjproduktion.
Tre hovedtendenser
- Kina taber terræn: Landets andel af den globale tøjeksport er faldet fra 54 % i 2010 til 41 % i 2023.
- Syd- og Sydøstasien vokser:Bangladesh, Cambodja, Pakistan, Vietnam og Indien er bedst positioneret, hvis der indføres ensartede toldsatser.
- Europa er ved at styrke sin position: Med gensidige toldsatser vil Albanien, Georgien og andre europæiske lande blive relativt mere konkurrencedygtige.
Handelsliberalisering og Kinas eksportkraft
Den gradvise fjernelse af tekstilkvoter mellem 1995 og 2005 kombineret med Kinas indtræden i WTO i 2001 gav et kraftigt løft til landets eksport af tøj og fodtøj - en stigning på 4,8 gange mellem 1995 og 2010 (sammenlignet med 1,4 gange for resten af verden).
Men denne vækst skyldes ikke kun handelsliberalisering. Kina har også draget fordel af sin store befolkning og lave lønomkostninger (som udgør 20-30 % af den endelige pris på et stykke tøj), rigelige forsyninger af naturlige og kemiske tekstilfibre og politisk stabilitet.
Global konkurrence: grænserne for den kinesiske model
Selvom Kina fortsat er verdens største eksportør af tøj, er landets dominans ved at blive svækket. Landets andel af den globale tøjeksport er faldet fra 54 % i 2010 til 41 % i 2023.
Dette fald skyldes et økonomisk system, der er baseret på underleverancer til vestlige mærker - en aktivitet med lav værdi i værdikæden. På trods af at de udgør 19 % af alle virksomheder i sektoren på verdensplan, stod kinesiske aktører kun for 10 % af overskuddet mellem 2020 og 2024.
Konkurrenceevnen svækkes yderligere af en stabil lønvækst (+6 % om året siden 2010). I 2000 tjente en amerikansk arbejder 18 gange mere end en kinesisk arbejder - i 2023 var forskellen reduceret til 4,6 gange. Desuden øger nye lovkrav, især miljøkrav, produktionsomkostningerne. Alt dette tyder på, at den kinesiske model er ved at miste sin styrke over for den øgede globale konkurrence.
Scenarie med en ensartet toldsats: Sydasien står klar
Donald Trumps tilbagevenden kan fremskynde fordelingen af tekstilproduktion væk fra Kina. Coface har udviklet en attraktivitetsskala for lande baseret på adgang til billig arbejdskraft, etableret beklædningsindustri og forretningsklima.
I et scenarie, hvor alle USA's handelspartnere er underlagt en ensartet told på 10 %, mens Kina rammes hårdere¹, er Bangladesh, Cambodja, Pakistan og Vietnam bedst positioneret til at tage markedsandele. Indien, som ligger på sjettepladsen, kan også drage fordel af sit store hjemmemarked. Desuden kan udflytning efter pandemien være til gavn for lande som Albanien og Georgien i Europa og El Salvador på det amerikanske marked.
Scenarie med gensidige toldsatser: Europæiske lande bedre rustet
I dette scenarie indfører de amerikanske myndigheder differentierede toldsatser i overensstemmelse med de gensidige foranstaltninger, der blev annonceret i april, men senere sat på pause.
Her viser Cofaces indeks, at toldsatser alene ikke vil være nok til at svække Bangladeshs konkurrenceevne. På trods af en høj toldsats (37 %) er effekten begrænset på grund af landets lave afhængighed af det amerikanske marked og stærke bånd til EU.
I modsætning hertil vil lande som Vietnam, Lesotho og Jordan miste konkurrenceevne. Europæiske lande vil på den anden side få en relativ fordel med lavere toldsatser og mindre eksponering over for USA - medmindre der sker en pludselig stigning til 50 %, som Trump truede med i slutningen af maj.
Download rapporten "Reconfiguration of global clothing supply" nu
[1] 55 % told for Kina indtil 12. august
